Videók
Itt láthatja videóinkat kategorizálva
Első lépések
Be-/kijelentkezés és jelszóváltoztatás
Ismerjük meg a bejelentkezést, a biztonsági tokenról is beszélünk. Bemutatjuk a jelszóváltoztatást és pár szóban kitérünk az...
A navigáció és a súgó
Így navigáljunk a menüben. Hogyan nyissuk meg az egyes űrlapokat, mi fán teremnek a lapok? Mit súg a súgó? Ezekre a kérdésekre...
Listák és listasoros űrlapok
A videóban bemutatjuk a listaszerűen megjelenített adataink kezelését, rendezését, a betekintő panelt és egy kiválasztott adatsor...
Mezők, adatbevitel és mentés
Írható és nem írható mezők, dátumbeszúrás naptárral, választás listákból és az adatmentés a fő témája ennek a videónak. Alapelvek...
Csatolmány beszúrása
Így csatoljunk bizonylatot, dokumentumot, fájlt vagy beszkennelt anyagot - legyen az Word, Excel, PDF vagy bármi egyéb. A videóban...
Adatmentés, többfelhasználós működés
Mikor ment automatikusan a rendszer és mikor kell nekünk manuálisan ezt megtenni? Mi történik akkor, ha egyszerre ketten vagy többen...
Szűrők és adatszűrés
A súlyos adathalmazunkból hogyan tudunk leválogatni, keresni, kimutatni és sorrendezni? Így működnek a szűrők a rendszerben..
Törlés és zárolás
Kitörölhetünk véletlenül valamit? Mire jó az archiválás? Vissza tudom állítani a tévedésből törölt adatokat? Mi az a zárolás?...
Exportálás
Így nyomtassunk PDF-be vagy vigyünk ki adatokat Excel táblázatba. Mindent, amit tudni kell az exportálásról.
Saját cégünk adatainak beállítása
Saját vállalkozásunk adatait célszerű beállítani már a rendszer indításakor. Így a bizonylatokra, projekt adatlapokra és munkalapokra...
Keresési trükk: a Joker % jel
Apró trükk, de igen hatékony a napi munkavégzésben, avagy a % jel hatalma a kereséskor.
Törzsadatok feltöltése
Partnerek, árucikkek és szolgáltatások - a legalapvetőbb törzsadatok, amiket már az elején érdemes felvinnünk jól.
Belső folyamatszervezés
Új partnertől ajánlatkérés érkezett - Projektkezelés #01. rész
Egy új, a partnertörzsben még nem szereplő cégtől kapunk egy ajánlatkérést. Bemutatjuk a kezdeti lépéseket a fájlfeltöltéstől kezdve...
A projektadatlap létrehozása, kitöltése - Projektkezelés #02. rész
A 2. epizódban létrehozzuk a projekt adatlapját, rögzítjük az elemi fontosságú tényeket, mint pl. a határidő, cél, leírás stb., valamint...
Ajánlatkészítés üzleti sztenderd formátumban - Projektkezelés #03. rész
A 3. videóban elkészítjük az ajánlatunkat formailag és tartalmilag is sztenderd üzleti dokumentumként, majd elektronikus formában...
Többkörös ajánlatból így lesz megrendelés - Projektkezelés #04. rész
A 4. részben továbbvezetjük projekt életútját; a partner módosítást kér az indikatív ajánlaton, amit el is készítünk, majd beérkezik...
A projekt gyakorlati kivitelezése és a munkalapok - Projektkezelés #5. rész
Az 5. epizódban a gyakorlati kivitelezést szervezi meg képzeletbeli projektvezetőnk, azaz a vállalatirányítási rendszerben munkalapot...
Elszámolás, pénzügyek és visszáru - Projektkezelés #6. rész
A hatodik videó a munka operatív végrehajtása utáni elszámolásokról szól. Bemutatjuk a munkalap aktualizálását a vállalatirányítási...
A sikeres projekt lezárása - Projektkezelés #7. rész
A befejező epizódban a sikeres projekt záróakkordjához érünk: megnézzük hogyan kell kiállítani a számlát az OCM vállalatirányítási...
Értékesítés
Árlisták kezelése és az árazás #1
Így tudunk árlistát készíteni és árucikkeket hozzáadni. Bemutatjuk az árazási módszereket, a beszerzési árakra és árrésre alapozott...
Árlista másolása és árazás vegyes devizában
Egy ügyfél vagy vevőcsoportnak dedikált Eurós árlista létrehozása másolással, avagy a szerződött árak kezelése. Súlyozott átlag...
Ajánlatkészítés árlistás és egyedi árukkal
Készítsünk devizás ajánlatot és számlát! Hogyan kezeli a rendszer az árlistáról beárazott tételeket?
Dokumentumtár és fájlkezelés
Fájltípusok és jogosultságok kezelése
Miért foglalkozzunk a fájltípusokkal és a jogosultságokkal? Erre a valós céges működésünk és jogosultsági irányelveink miatt van...